[elisamu]

Li dividete (i clienti , non il lavoro) in cartelline, raccoglitori ad anelli...?

E come impostate una "cartella cliente"?

Io di solito faccio così ma devo migliorare:

- raccoglitori ad anelli con buste trasparenti
- per ogni cliente tengo il testo dei colloqui, i dati delle varie registrazioni e vari user e pass (dominio, host, database ed altri servizi eventuali)
- parte tecnica + modifiche varie
- servizi aggiuntivi (pubblicità, lavoretti extra)

E voi?

[Caluk]

Io ho iniziato così, ma adesso sto cercando di eliminare la carta

Diciamo ke mi viene molto più comodo gestire tutto tramite un'interfaccia web.

Sto proprio adesso creando il sito dell'azienda dove lavoro, e sto integrando un'area interna proprio per la gestione dei clienti. Per ogni dominio metto fatture, documenti di vario tipo, dati di accesso. Poi tramite un editor eventi tengo traccia della scadenza dei domini. Poi sto cercando anche di automatizzare la creazione dei preventivi, con un modulo già preimpostato.

Penso sia la via migliore Se usi joomla fare un lavoro del genere non è molto faticoso

[Sara_p]

Nessuno riuscira' mai a farmi fare a meno della carta

Quindi si, una cartellina per ogni cliente, contenente diverse bustine etichettate: "contratti" "bozze" ecc ecc), ho l'abitudine di stampare e archiviare anche il digitale, non si sa mai...

[Caluk]

Sara, tu hai ragione, ma io, essendo una persona estremamente sbadata, mi dimentico di sistemare fatture, o semplicemente lo faccio con malavoglia.

Con questo sistema che sto creando invece, rendo tutto più automatico e veloce, lo rendo più stimolante e poi evito di sprecare fogli su fogli su fogli.

[Sara_p]

La mia non era una critica al tuo metodo, anzi, lo trovo estremamente interessante

sono io ad odiare l'organizzazione digitale...per esempio non sopporto i programmi/siti che ti permettono di creare mockup online, io amo troppo scarabocchiare su carta, lo trovo piacevole e stimolante

[Caluk]

ma quello è fuori discussione, la carta per fare le prove del layout è fondamentale (sai quante ricevute di fax o fatture tengo come carta da schizzo XD ) però questo "pannello cliente" è molto stimolante (se lo finisco ahah )

[elisamu]

Pure io segno le scadenze online (su google calendar) ma mentalmente mi piace toccare con mano le cartelle clienti e controllare modifiche e aggiornamenti fatti nel tempo. Forse è anche un modo per fare un terzo bkp (per voler essere pignoli).

[Sara_p]

ah, non parliamo di backup, altrimenti saro' costretta a mostrare il mio lato ultra mega maniacale...

[Caluk]

voi donne, maniacali in tutto U_U

[how3ver]

voi donne, maniacali in tutto U_U

Ti contraddico, o forse no, io nell'azienda in cui lavoro ho imparato a conoscere ed utilizzare Sugar CRM, è un CRM a pagamento ma ne esiste la versione Free che è la community edition e per archiviare clienti, progetti e flussi di lavoro è fantastico